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工銀私人銀行攜手合作機構業(yè)內首推家族信托基金投顧方案

2024-06-26 18:32 來(lái)源: 駐馬店網(wǎng) 責任編輯:蔣丹陽(yáng)
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駐馬店網(wǎng)訊(記者 蔣丹陽(yáng) 通訊員 張擁華隨著(zhù)國內創(chuàng )富一代企業(yè)家進(jìn)入財富管理生命周期的新階段,家族財富管理與代際傳承愈發(fā)成為重要議題。為滿(mǎn)足國內高凈值客戶(hù)的財富傳承需求,工銀私人銀行于2020年4月正式推出家族信托綜合顧問(wèn)服務(wù),構建銀行業(yè)內首創(chuàng )的“綜合顧問(wèn)+事務(wù)管理”服務(wù)模式,助力客戶(hù)財富穩定有序傳承,2023年榮獲《銀行家》“家族信托管理創(chuàng )新優(yōu)秀案例獎”。

近日,私人銀行部協(xié)同工銀瑞信、華寶信托等合作機構,在業(yè)內首推家族信托基金投顧方案,為私人銀行家業(yè)服務(wù)的特色化、創(chuàng )新性率先垂范。

持續拓新 提供家業(yè)服務(wù)“新方案”

工銀私人銀行作為客戶(hù)家族信托綜合顧問(wèn),秉承以客戶(hù)為中心的服務(wù)理念,立足客戶(hù)的家業(yè)服務(wù)需求,為客戶(hù)提供高質(zhì)量金融服務(wù)。

此次攜手工銀瑞信、華寶信托等合作機構,首次直接在信托層面以基金投顧模式創(chuàng )新開(kāi)展投顧服務(wù),豐富信托底層策略,促進(jìn)家業(yè)服務(wù)提質(zhì)增效?;鹜额櫡桨妇邆淙筇厣珒?yōu)勢:

一是投資結構更簡(jiǎn)單。相較于原先策略的投資模式,基金投顧方案以家族信托直接配置公募基金的形式,簡(jiǎn)化投資結構。

二是資產(chǎn)配置更靈活。投資顧問(wèn)將通過(guò)數字化的基金投顧系統,全市場(chǎng)遴選優(yōu)質(zhì)公募基金,提供更個(gè)性化的配置服務(wù)。

三是投顧服務(wù)更透明。投資顧問(wèn)提供全流程顧問(wèn)服務(wù)支持,不斷深化顧問(wèn)陪伴內涵,實(shí)現持倉透明化、調倉公開(kāi)化、陪伴日?;?。

基金投顧方案的推出,進(jìn)一步豐富了家族信托投顧策略,形成了契合市場(chǎng)所向、發(fā)揮投顧所能、滿(mǎn)足客戶(hù)所需的“6+4”投顧策略全圖譜。

篤行致遠 深耕客戶(hù)多元需求

工銀瑞信作為家族信托的投資顧問(wèn),始終秉承“傳家之德,承業(yè)之道”的理念,以客戶(hù)需求為核心,堅持穩健投資、價(jià)值投資、長(cháng)期投資,力爭通過(guò)穩健專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)服務(wù),助力客戶(hù)實(shí)現穩健傳承。

本次基金投顧方案的推出,為信托客戶(hù)提供更多選擇,能更好滿(mǎn)足客戶(hù)財富穩健傳承需求。同時(shí),通過(guò)進(jìn)一步完善投顧策略圖譜,扎實(shí)推進(jìn)家業(yè)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

厚積薄發(fā) 完善家業(yè)服務(wù)生態(tài)

工銀私人銀行以“家庭”為中心,不斷豐富家業(yè)服務(wù)生態(tài)內涵,打造“保險金信托+家族信托+家族辦公室”多維服務(wù)體系,滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的家業(yè)服務(wù)需求。

全生命周期:面向客戶(hù)不同生命階段中養老規劃、公益慈善、家企股權治理等需求,通過(guò)“君子伙伴慈善信托”平臺、特殊目的服務(wù)信托、股權信托等工具,實(shí)現“慈善+養老+股權”三大服務(wù)創(chuàng )新,更好踐行工行金融服務(wù)政治性、人民性。

全場(chǎng)景:根據客戶(hù)個(gè)性化需求,整合集團內外資源,推薦稅務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、子女教育、健康醫療等三方機構,提供全方位、專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的綜合服務(wù)。深入推進(jìn)家風(fēng)建設,助力客戶(hù)從“有形”的物質(zhì)財富到“無(wú)形”的精神傳富 ,雙重守護客戶(hù)家業(yè)長(cháng)青。

此次攜手合作機構推出家族信托基金投顧方案,是工銀私人銀行家族信托綜合顧問(wèn)服務(wù)的再次迭代升級,通過(guò)不斷守正創(chuàng )新,致力滿(mǎn)足客戶(hù)多元化服務(wù)需求。未來(lái),工銀私人銀行將繼續伴隨在客戶(hù)左右,從客戶(hù)視角出發(fā),不斷豐富創(chuàng )新我行家族信托服務(wù)內涵,以更優(yōu)質(zhì)的綜合金融服務(wù)助力家族實(shí)現財富永續、基業(yè)長(cháng)青。


責任編輯:蔣丹陽(yáng)

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